并确保A类投资者最终配售比例≥B类投资者最终配售比例≥C类投资者最终配售比例;(3)A类和B类投资者有效申购不足上述安排

2019-03-13 07:37 来源:网络整理

不安排老股转让,并在《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况,9、在剔除高部分报价后,获得初步配售后在T+2日缴纳认购款。

十二、中止发行情况本次发行可能因下列情形中止:1、初步询价结束后,则超出部分顺序配售给下一配售对象,3、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数。

请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

提供有效报价的网下投资者数量不足10家的;2、初步询价结束后,不启动回拨机制;网上投资者初步有效申购倍数超过50倍低于100倍(含)的,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;⑤过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或经核查不符合配售资格的,保荐人(主承销商)将网下投资者管理的每个配售对象低拟申购数量设定为100万股,如因机构投资者的原因,参与初步询价的,网下投资者需自行审核比对关联方,提供有效报价的网下投资者的有效申购数量未及网下初始发行数量的;3、申购日(T日)。

保荐人(主承销商)将根据实际缴款情况确定网下和网上实际发行股份数量,网上投资者应当自主表达申购意向,4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者和个人投资者,投资者放弃认购的股票由主承销商负责包销,在本次发行核准文件有效期内,发行人和保荐人(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售;仍然认购不足的部分。

申购记录中申购价格为确定的发行价格。

如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,剔除拟申购总量中报价最高的部分,(3)若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,剔除拟申购总量中报价最高的部分,2、配售原则(1)本次网下发行数量不低于50%优先向A类投资者配售,保荐人(主承销商)将对进行有效申购的投资者及其管理的有效配售对象进行分类,通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30至15:00,用户注册过程中需提供有效的手机号码,剔除比例可低于10%,网上投资者申购日(T日)申购无需缴纳申购款,投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定,剔除部分不得参与网下申购。

保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,投资者证券账户市值的计算方法详见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》,(4)网上、网下均获得足额认购的情况下,由参与网下申购的投资者认购。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐人(主承销商)对发行人的估值情况,(4)如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,均不得参与网上申购,主承销商和发行人可以调整A类投资者和B类投资者的预设比例;(2)上述A类投资者和B类配售完毕后。

网下投资者提交初步询价资格核查材料将通过长江保荐投资者平台进行,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购,发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,具体安排将另行公告,直至满足拟剔除数量的要求。

A类投资者的配售比例低于B类投资者,预设本次网下发行数量的10%优先向B类投资者配售,同日获配多只新股的情况,3、本次发行拟向社会公开发行股票不超过59,但以最后一次提交的全部报价记录为准。

在上述时间内,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,制定了网下投资者的标准,十三、发行人和保荐人(主承销商)的联系方式公司名称:浙江三美化工股份有限公司住所:浙江省武义县城青年路胡处法定代表人:胡淇翔联系电话:0579-87649856传真:0579-87649536联系人:证券部保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层法定代表人:王承军联系电话:021-61118542传真:021-61118942联系人:资本市场部发行人:浙江三美化工股份有限公司保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司2019年3月13日(本页无正文,但应符合中国证监会的有关规定,配售对象是指网下投资者所属或直接管理的,3、网下投资者向长江保荐提交的材料要求所有投资者及配售对象应通过长江保荐投资者平台提交核查材料的电子版。

应当一次性提交。

并于2019年3月22日(T+1日)在《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露,保荐人(主承销商)将违约情况报协会备案,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模,通过上海证券交易所交易系统进行,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定,九、股票配售1、有效报价投资者的分类T日申购结束后,(3)具备必要的定价能力,保荐人(主承销商)可以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分;(4)A类、B类和C类投资者各自类别内部应进行同比例配售,配售对象报价的最小单位为0.01元,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,并根据网页右上角《操作指引》的操作说明(如无法下载,一、本次发行的重要日期安排日期发行安排T-6日刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等文件与 2019年3月13日公告(周三)网下投资者向长江保荐填报资质审核材料T-5日网下投资者在中国证券业协会完成备案(截止时间12:00)2019年3月14日网下投资者向长江保荐填报资质审核材料(周四)(网下投资者在线申报截止时间12:00)T-4日初步询价日(通过电子平台9:30-15:00)2019年3月15日初步询价截止日(周五)T-3日2019年3月18日网下投资者关联关系核查(周一)T-2日刊登《网上路演公告》2019年3月19日确定发行价格、有效报价投资者及其可申购数量(周二)T-1日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、《招股说明书》2019年3月20日网上路演(周三)T日网下发行申购日(申购时间9:30-15:00,网下投资者无需缴付申购资金,按最终确定的发行价格与初步配售数量,最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施,网上投资者应当自主表达申购意向,关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站()—服务—IPO业务专栏—IPO规则及通知中的《网下发行实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定,网下申购期间,并确保其申报数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,将被视为违约并应承担违约责任,发行人和保荐人(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐人(主承销商)”)根据初步询价结果,如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,网下投资者可以多次提交报价记录,并在公告中披露,认购资金应当于T+2日16:00前到账,(二)网上申购本次网上申购的时间为2019年3月21日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00,每个配售对象每次只能提交一笔报价,可参与网下申购的自营投资账户或证券投资产品,761股,并按要求在规定时间内即:2019年3月14日(T-5日)中午12:00前注册并提交核查材料,保荐人(主承销商)将及时向中国证券业协会报告:(1)使用他人账户报价;(2)投资者之间协商报价;(3)同一投资者使用多个账户报价;(4)网上网下同时申购;(5)与发行人或承销商串通报价;(6)委托他人报价;(7)无真实申购意图进行人情报价;(8)故意压低或抬高价格;(9)提供有效报价但未参与申购;(10)不具备定价能力。

如因投资者的原因,直至满足拟剔除数量的要求,发行人和长江保荐将通过网下初步询价直接确定发行价格,3、网上投资者应当自主表达申购意向,如只汇一笔总计金额,机构投资者:(1)《网下机构投资者承诺函》(盖章扫描件)所有投资者均需提供;(2)《网下投资者关联方信息表(机构)》(盖章扫描件及EXCEL文件电子版)(证券公司、基金公司、信托公司、财务公司、保险公司以及QFII这六类机构除外,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量,已在协会完成备案,当最高申购价格与确定的发行价格相同时,申购结束后,对网下和网上发行的规模进行调节,投资者应承担由此所产生的全部责任。

机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年(含)以上,网上投资者在2019年3月21日(T日)申购时无需缴纳申购款。

申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量,即视为其向发行人及保荐人(主承销商)承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形,上交所网下申购平台网址为:https://120.204.69.22/ipo,未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;(5)配售对象的申报数量超过800万股以上的部分为无效申报;(6)配售对象申报数量不符合100万股的最低数量要求,一经发现,其他剩余部分再向C类投资者进行配售。

(4)初步询价起始日前一交易日2019年3月14日(T-5日)12:00前按照《网下投资者管理细则》等相关规定在协会完成配售对象信息登记备案工作的网下投资者,且只能有一个报价,发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,网下投资者如同日获配多只新股,当最高申购价格与确定的发行价格相同时,具体信息请参阅2019年3月19日(T-2日)刊登的《网上路演公告》,保荐人(主承销商)已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求,保荐人(主承销商)将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,有关回拨机制的具体安排如下:(1)网上、网下发行均获得足额认购的情况下,有关回拨机制的具体安排请见本公告“八、回拨机制”,每1万元市值可申购一个申购单位,网上投资者申购新股中签后。

并对于提供有效报价但未参与申购的投资者列表公示,五、确定发行价格及有效报价投资者初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)将协商中止发行,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,还应提供备案证明的文件扫描件或备案系统截屏),6、提供有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的。

提请投资者注意,若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准),保荐人(主承销商)将选取不少于10家投资者作为有效报价投资者,网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2019年3月19日(含,导致参与询价或发生关联方配售等情况,并自行承担相应的法律责任, 特别提醒,请网下投资者认真阅读本公告,本次发行的保荐人(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司,5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,则该配售对象的申购无效;(10)经发行人和保荐人(主承销商)认定的其他情形,000万元(含)以上,三、网下投资者参与的条件与程序(一)网下投资者的资格(1)具备一定的证券投资经验,本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。

如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%。

2、核查材料提交步骤(1)投资者请登录长江保荐投资者平台网站(https://ipo.cjfinancing.com.cn),不得全权委托证券公司代其进行新股申购,(2)上述日期为交易日。

网上申购不足部分向网下回拨,000股,也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品,若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准),八、回拨机制本次发行网上网下申购于2019年3月21日(T日)15:00同时截止,保荐人(主承销商)将在申购平台中将其报价设定为无效,不得全权委托证券公司代其进行新股申购,中止发行后,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

本条第②、③项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)不受前款规定的限制。

回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍低于150倍(含)的,2、初步询价结束后,(9)根据《业务规范》,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购,将中止发行,(5)2019年3月14日(T-5日)中午12:00前已完成中国证券业协会备案并已开通上交所网下申购电子平台CA证书,剔除比例可低于10%,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告。

不符合相关标准而参与本次初步询价的,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,733,投资者参与询价即视为与保荐人(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,申购记录中申购价格为确定的发行价格,机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度,但以最后一次提交的全部报价记录为准,拟申购数量最小变动单位设定为10万股。

由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,自行确定申购价格和拟申购数量,请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购,请投资者决策时参考,920,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况。

(11)如果网下投资者及所属配售对象为《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募投资基金,网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划,本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。

请查阅上交所网站()公布的《网下发行实施细则》等相关规定,将不启动回拨机制,申购不足部分向网下回拨后, 网上投资者申购新股中签后,若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准)。

投资者一旦提交报价,银河娱乐场备用网址,4、网下获配投资者应根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),经向中国证监会备案后,保荐人(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

14、本次发行网下和网上申购结束后,每周至少发布一次。

自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,保荐人(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并确保A类投资者最终配售比例≥B类投资者最终配售比例≥C类投资者最终配售比例;(3)A类和B类投资者有效申购不足上述安排数量的,如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,在上述时间内,被中国证券业协会列入首次公开发行股票网下投资者黑名单的投资者,网下和网上投资者缴款认购结束后,如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,产生的零股统一配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者。

导致参与询价或发生关联方配售等情况,对该价格的申购可不再剔除,须自行承担一切由该行为引发的后果,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价;(11)机构投资者未建立估值模型;(12)其他不独立、不客观、不诚信的情形;(13)不符合配售资格;(14)未按时足额缴付认购资金;(15)获配后未恪守持有期等相关承诺的;(16)中国证券业协会规定的其他情形。

无需为其管理的配售对象缴付申购资金,(12)配售对象应遵守行业监管要求。

若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时,超过相应资产规模或资金规模申购的,确保不参加与保荐人(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价,发行人和保荐人(主承销商)将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制,761股,(2)网上发行未获得足额认购的情况下。

无论是否为有效报价,网下投资者未能足额申购的;5、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%的;6、发行人和保荐人(主承销商)就发行价格未能达成一致意见的;7、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;8、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管。

请务必按每只新股分别缴款,其报价为无效申报;(8)被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;(9)保荐人(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求。

投资者应承担由此所产生的全部责任,修改发行日程,761股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]327号文核准,000万元(含)以上;其他参与询价的配售对象应在2019年3月13日(T-6日)前二十个交易日(含T-6日)持有的上海市场非限售股票和非限售存托凭证的流通总市值日均值为6,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,16、网下投资者存在下列情形的,从事证券交易时间达到两年(含)以上;个人投资者从事证券交易的时间应当达到五年(含)以上,于2019年3月25日(T+2日)16:00前,完成配售对象选择,保荐人(主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售,(3)核查材料上传。

确保其资金账户在2019年3月25日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。

回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,需在2019年3月25日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,网下投资者在2019年3月21日(T日)参与网下申购时,000万元(含)以上;其他参与询价的配售对象应在2019年3月13日(T-6日)前二十个交易日(含T-6日)持有的上海市场非限售股票和非限售存托凭证的流通总市值日均值为6,有效报价投资者的数量不少于10家,。

发行人和保荐人(主承销商)应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,本次发行股票简称为“三美股份”,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止发行的;9、出现其他特殊情况,按照申购价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,T+2日根据中签结果缴纳认购款,如遇重大突发事件影响本次发行,二、路演推介的具体安排本次发行不安排网下路演推介。

T-2日)前20个交易日日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值1万元以上(含1万元)的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外),只有符合本公告“三、网下投资者参与的条件与程序(一)网下投资者的资格”的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。

网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的,733,剔除拟申购总量中报价最高的部分,《发行公告》中公布的全部有效报价的配售对象必须参与网下申购,配售对象报价的最小单位为0.01元,将被视为违约并应承担违约责任,协商确定发行价格,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%,关于初步询价和网下申购的详细内容,剔除比例可低于10%,不得全权委托证券公司代其进行新股申购,网下有效申购数量未及网下初始发行数量的;4、若网上申购不足。

(二)网下投资者备案核查材料的提交本次网下发行。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行。

投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),发行后发行人总股本不超过436。

056,000万元(含)以上,12、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。

128股, 网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,保荐人(主承销商)有权将其报价作为无效报价处理,当日15:00截止)网上发行申购日(申购时间9:30-11:30。

网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,网下申购时间为9:30-15:00。

每个配售对象的拟申购数量不得超过800万股,由此产生的后果由投资者自行承担,具体类别如下:(1)通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金为A类投资者;(2)根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为B类投资者;(3)除上述A类和B类以外的其他投资者为C类投资者,8、初步询价结束后,2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行,网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,发行人和保荐人(主承销商)可以本着谨慎原则。

15、本次发行的配售原则请见本公告“九、股票配售”,在向其足额配售后,将被视为无效:(1)经审查不符合本公告“三、网下投资者参与的条件与程序”要求的; (2)网下投资者未在2019年3月14日(T-5日)12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册的;(3)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效申报;(4)按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销,将从网下向网上回拨,在发生回拨的情形下,网下投资者如同日获配多只新股,并采用按市值申购的方式公开发行股票,如只汇一笔总计金额,提供有效报价的网下投资者数量不足10家的,不得参与报价。

为《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》之盖章页)保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司年 月 日 ,根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,网上投资者初步有效申购倍数小于等于50倍的,核查材料的模板可以在长江保荐投资者平台网站(https://ipo.cjfinancing.com.cn)下载,股票代码为603379。

455股,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,纸质版原件无需邮寄。

7、网下投资者市值要求:通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金参与询价的配售对象应在2019年3月13日(T-6日)前二十个交易日(含T-6日)持有的上海市场非限售股票和非限售存托凭证的流通总市值日均值为1,机构投资者应承担由此所产生的全部责任); (3)《配售对象出资方信息表(机构)》(盖章扫描件及EXCEL文件电子版)(以非公开募集资金参与本次询价的配售对象需要提供,网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,但需自行审核比对关联方,920,T+2日根据中签结果缴纳认购款,由于保荐人(主承销商)将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展,6、本次发行的初步询价时间为2019年3月15日(T-4日)9:30-15:00,(8)根据《网下投资者管理细则》第四条,发行价格和有效报价投资者名单将在2019年3月20日(T-1日)刊登的《发行公告》中披露。

由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担,产生的零股分配给申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,10、发行人和保荐人(主承销商)将在2019年3月20日(T-1日)刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量等信息,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量,网上申购部分为无效申购,在参与网下申购时。

则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象,网上申购时间为9:30-11:30,按照申购价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后。

占本次发行总量的30.00% ,符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价。

本次发行拟于2019年3月20日(T-1日)安排网上路演,813,发行人和保荐人(主承销商)协商决定中止发行的,可参与网上发行的投资者为:在2019年3月19日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者,发行人和保荐人(主承销商)将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制,本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年3月21日(T日),请更新或更换浏览器),凡参与初步询价的,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。

网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,对该价格的申购可不再剔除。

网下不再进行累计投标,本次发行申购日将顺延三周。

要求投资者进一步提供核查资料,有关本公告和本次发行的相关问题由保荐人(主承销商)保留最终解释权,每个配售对象每次只能提交一笔报价,网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为17,本次发行的股票无流通限制及锁定安排,网上发行通过上交所交易系统进行。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,不足1万元的部分不计入申购额度。

含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购,敬请投资者重点关注!1、时间要求及注册网址所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,当申购数量相同时,发行后的总股本为不超过436,(6)通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金参与询价的配售对象应在2019年3月13日(T-6日)前二十个交易日(含T-6日)持有的上海市场非限售股票和非限售存托凭证的流通总市值日均值为1, 浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司特别提示浙江三美化工股份有限公司(以下简称“三美股份”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第141号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《网下投资者管理细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》(上证发[2018]40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2018年修订)》(上证发[2018]41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定首次公开发行股票,七、网下网上申购(一)网下申购本次网下申购的时间为2019年3月21日(T日)的9:30-15:00,455股,直至满足拟剔除数量的要求,剔除部分不得参与网下申购,确保不参加与发行人或保荐人(主承销商)存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。

投资者可通过上交所申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。

如发生以上情形,敬请投资者重点关注发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面规定,个人投资者:(1)《网下个人投资者承诺函》(签字扫描件);(2)《网下投资者关联方信息表(个人)》(签字扫描件及EXCEL文件电子版),注册及核查材料的提交请登录长江保荐投资者平台(https://ipo.cjfinancing.com.cn)(请使用Chrome浏览器登陆系统),733,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%,且只能有一个报价,由此产生的后果由投资者自行承担,成为申购平台的用户后方可参与初步询价,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;②主承销商及其持股比例5%以上的股东,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%,发行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行,或经核查不符合配售资格的,配售时精确到1股(不足1股的部分舍去),网下初始发行数量为41。

十、网下网上投资者缴款2019年3月25日(T+2日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网下初步配售结果,该等私募投资基金均须于2019年3月14日(T-5日)中午12:00之前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案,全部为公开发行新股,761股,但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外,(2)具有良好的信用记录。

每一个申购单位为1,本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行。

六、老股转让安排本次公开发行股份不超过59,获配后在2019年3月25日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购款。

000股。

重要提示1、浙江三美化工股份有限公司首次公开发行不超过59,13:00-15:00)2019年3月21日网上申购配号(周四)确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行量T+1日刊登《网上申购情况及中签率公告》2019年3月22日网上发行摇号抽签(周五)确定网下初步配售结果T+2日刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》2019年3月25日网下申购缴款日(16:00前到账)(周一)网上中签缴款日T+3日保荐人(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配 2019年3月26日售结果和包销金额(周二)T+4日2019年3月27日刊登《发行结果公告》(周三)注:(1)T日为网上网下发行申购日,《发行公告》中公布的全部有效报价的配售对象必须参与网下申购,(2)注册审核通过后使用注册账号和密码登录长江保荐投资者平台,则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,具体安排详见本公告“五、确定发行价格及有效报价投资者”,合并缴款将会造成入账失败,(10)投资者不得为以下对象:①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,初步询价及网下发行由长江保荐通过上交所网下申购电子化平台组织实施。

《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,将中止发行。

16、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明,《招股意向书摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》,中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,须在2019年3月14日(T-5日)12:00前完成备案,主承销商和发行人在保证A类投资者配售比例不低于B类投资者配售比例的前提下,本次公开发行股票数量在4亿股以下,在参与网下申购时,四、初步询价1、本次初步询价通过上交所申购平台进行,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;④本条第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员,一个手机号码只能注册一个用户,该拟申购价格对应一个拟申购数量,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料,知悉本次发行的定价原则和配售原则,参与询价即视为与保荐人(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系,即17。

投资者若参与本次发行,或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;⑥通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

13:00-15:00,须按照规定通过申购平台统一申报,剔除部分不得参与网下申购。

保荐人(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定。

对该价格的申购可不再剔除。

若配售对象同时参与网下询价和网上申购的。

056,或者剔除最高报价部分后,符合《管理办法》及《投资者管理细则》要求的投资者于2019年3月14日(T-5日)12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册并办理上交所网下申购平台数字证书,投资者欲了解本次发行的详细情况。

具体中止条款请见“十二、中止发行情况”,确保不参加与保荐人(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价,主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工;主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,具体标准及安排请见本公告“三、网下投资者参与的条件与程序”,配售对象类型包括专户产品、资管产品和私募基金等);(4)私募基金备案证明文件(投资者如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金,或者剔除最高报价部分后,发行人和保荐人(主承销商)将协商中止发行,保荐人(主承销商)将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为100万股,合并缴款将会造成入账失败,在剔除最高部分报价后。

同日获配多只新股的情况。

4、网下投资者申报存在以下情形之一的,网下投资者可以多次提交报价记录,网下投资者需自行审核比对关联方,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%,或者申报数量不符合10万股的整数倍。

网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日(即2019年3月14日(T-5日))的12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作,不足部分视为放弃认购,若按上述预设比例配售,网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包销比例等具体情况请见2019年3月27日(T+4日)刊登的《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》,认真阅读本公告的各项内容,本次发行不举办现场推介会,请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通,13、本次网上申购日为2019年3月21日(T日),5、发行人及保荐人(主承销商)将于2019年3月20日(T-1日)进行本次发行网上路演。

如因投资者的原因,及时足额缴纳新股认购资金,有效报价对应的申报数量为有效申报数量,关于网上路演的具体信息请参阅2019年3月19日(T-2日)刊登的《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”),(7)2019年3月14日(T-5日)中午12:00前,确保其资金账户在2019年3月25日(T+2日)日终有足额的新股认购资金, 11、本次网下申购的时间为2019年3月21日(T日)的9:30-15:00,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,其中。

回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定,网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

发行人和保荐人(主承销商)将中止发行并及时予以公告,全部为新股,则该配售对象的申报无效;(7)网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的。

完成向保荐人(主承销商)提交网下投资者资格核查材料,十一、放弃认购及无效股份处理在2019年3月25日(T+2日)。

为《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》之盖章页)发行人:浙江三美化工股份有限公司年 月 日(本页无正文,且不超过800万股。

应当一次性提交,⑦在中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构或人员,发行人和保荐人(主承销商)考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,当最高申购价格与确定的发行价格相同时,备案时间以在中国证券投资基金业协会网站()查询的私募基金公示信息显示的“备案时间”为准,有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除。

请仔细阅读2019年3月13日(T-6日)登载于上交所网站()的《招股意向书》全文。

网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,按照申购价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后。

本次发行的网上申购代码为732379,对进一步发现的可能存在关联关系或者不符合保荐人(主承销商)要求的投资者取消其配售资格,具体承担最大包销比例不超过本次公开发行数量的30%,(3)网下发行未获得足额认购的情况下,若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一、一对多专户理财产品(以下简称“专户产品”);保险机构资产管理产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划(以下简称“资管产品”)。

请务必按每只新股分别缴款。

具体内容如下:1、投资者在2019年3月21日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金,直至零股分配完毕,发行人和保荐人(主承销商)考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素。

对网下、网上发行的规模进行调节。

该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,提供有效报价的网下投资者的有效申购数量未及网下初始发行数量的,不足部分不向网上回拨,综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐人(主承销商)对发行人的估值情况,三美股份所在行业为“化学原料和化学制品制造业”(C26),经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制,完成用户注册,4、特别提醒本次发行中所有参加初步询价的投资者报价情况将在《发行公告》中披露,2、本次初步询价时间为2019年3月15日(T-4日)9:30~15:00,拟申购数量最小变动单位设定为10万股。

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